Adolescentul evreu Tholdi, care aspira sa devina muzician, o intalneste pentru prima data pe prostituata roma Liuba, o fata frumoasa si misterioasa, in ziua in care implineste saisprezece ani. Cateva saptamani mai tarziu, Armata Romana, aliata Germaniei naziste, ocupa Cernautiul, orasul sau natal. Tholdi reuseste sa-si faca rost de o slujba la fosta fabrica de textile a tatalui sau. E in culmea fericirii, asta pana cand afla ca Radu si Grigore, cei doi frati care conduc acum fabrica, sunt colaboratori ai nazistilor. Printr-o intorsatura a sortii, Tholdi si Liuba se reintalnesc in momentul in care adolescentul descopera ca ea este amanta lui Radu. In incercarea de a-si salva familia de la trimiterea intr-un lagar de concentrare, Tholdi ii ajuta sa-si tina relatia secreta. O instaleaza pe Liuba intr-un apartament din cartierul evreiesc, vizavi de locuinta familiei lui, se ingrijeste sa aiba tot ce ii trebuie si, in cursul lectiilor de pian pe care i le preda noaptea, intre cei doi se infiripa o prietenie foarte pretioasa. Liuba este cheia supravietuirii lor, insa iubirea lui Tholdi se poate preschimba oricand intr-o obsesie periculoasa ce le-ar aduce moartea.